花样年成功发行120百万美元担保优先票据

逆市中提前布局稳抓商机

2010年5月5日，香港 － 花样年控股集团有限公司（以下简称「花样年」或「公司」；股份代号1777）今天宣布，成功发行本金总额为120百万美元的担保优先票据。有关票据将于2015年5月到期，利息按年利率14%计算。Citigroup Global Markets Inc.、Merrill Lynch International与UBS AG为有关票据发售及销售的联席牵头经办人兼联席账簿管理人。

花样年发出拟发行担保优先票据的公告后，于4月29日前后开始向亚洲、欧洲及美国的机构投资者进行路演推介。花样年获取高性价比土地为高端客户打造高端产品的〝三高〞经营模式，在路演中得到投资者的广泛认可和积极支持。公司原本计划发行总额约200百万美元的票据，以便伺机作收购优质、低成本土地之用；可是有见目前资本市场要求的利率较高，加上花样年目前资金充裕，公司遂把原计划发行的规模调整，并在今天成功发行了120百万美元的担保优先票据。

花样年是次集资所得将主要用于长三角和珠三角意向的优质土地收购。花样年在去年资本市场低潮期于香港取得160倍超额认购的佳绩成功上市，手上拥有十分优质的土地储备，且其地价成本仅为同行的一半。公司上市后一贯秉持稳健业务拓展的原则，在一线城市泡沫较大的情况下，积极扩大在珠三角和长三角的二、三线城市的业务布局。上市至今，公司在无锡、大理、桂林、苏州等地新增300多万平方米优质土地储备，旗下土地储备已经提升到1,300多万平方米。

对于近期中央政府密集推出各项楼市调控政策，花样年主席兼首席执行官潘军表示：「市场随宏观政策出现波动调整的时候，也正是大量机会显现的时刻。市场整固无可避免地促成汰弱留强的局面，行业中大量实力较弱的企业势将撤出房地产行业，加上非房地产主业的央企的退出，我们预期在今年内将得着不少商机，能以低于高峰期一半的价格获得优质土地，并可抓住机会进一步提高对珠三角、长三角、成渝经济圈和京津都市圈核心城市的覆盖面，扩大区域品牌的影响力。」

花样年集团

花样年集团创立于1996年，是中国领先的物业开发商及物业相关服务供货商。花样年的物业开发组合策略性地位于中国经济最繁华的四个地区，即成渝经济区、珠三角经济区、长三角经济区及京津都市圈，聚焦于发展城市综合体和精品高档住宅项目。

2009年11月，花样年在香港联交所成功上市，股份代号为1777。花样年贯彻结合物业开发、物业管理与物业代理的业务营运模式，是中国唯一一家集团的成员公司被中国房地产Top 10研究组评为2009中国房地产百强企业之一、2009中国房地产策划代理百强企业之一和2009中国物业服务百强企业之一的物业公司。2010年，花样年亦获评为2010中国房地产百强企业及2010中国房地产策划代理百强企业之一。

* * * * * * * * *